发送一个品牌化链接
给客户一份明确的资料清单，而不是再开启一串邮件。
抢先体验 · 试点
让每一份缺失资料和下一步，都集中在一个清楚的位置。
EFancy Flow 是面向小型服务企业的专注型试点，适合仍然通过邮件、短信、表格和反复追问来收集客户资料的团队。
客户工作区预览
申请资料资料完成度
67%
公司基本资料已收到
近期开票记录缺少 1 份
授权确认需要修改
下一步补充缺失的开票记录
工作流程
少一些追问，让双方都更清楚。
一眼看到缺少什么
已提交、仍缺少和需要修改的状态保持可见，不必手工整理进度。
同步当前进度
客户无需反复询问，也能理解现在进行到哪里、接下来要做什么。
导出完整资料包
第一阶段只围绕一个可重复流程，并形成真正可用的最终交付。
试点边界
先有意缩小范围，再决定是否发展成规模化软件。
试点围绕以下内容
- 一个可重复的客户资料流程
- 一个品牌化客户链接与清单
- 文件提交与缺件状态
- 少量清楚的进度状态
- 邮件提醒与最终导出
第一阶段暂不包含
- 替换现有 CRM 或行业核心系统
- 自动作出专业判断或资格决定
- 深度定制集成
- 原生手机 App
- 为每位客户重新设计一套流程
适合的试点对象
流程反复出现、责任人明确，而且缺件确实造成时间成本。
最合适的是每周都会重复同一资料收集流程，并且无需接入核心系统就能验证价值的小型服务企业。
你是否有一个值得简化的固定流程？
请简单说明现有流程、资料最容易在哪里缺失，以及目前由谁负责跟进。如果适合试点，EFANCY 会直接回复。